Voyager se přibližuje k borgskému prostoru a posádka si uvědomuje, že to může znamenat konec jejich cesty. Pak ale objeví jakýsi průchod, prostor, ve kterém se Borgové vůbec nevyskytují, a který posádka pojmenuje 'Severozápadní průchod'. Mezitím začíná Doctor a Kes s výzkumem, jak se ubránit borgské asimilaci. Kes začne mít náhle představy mrtvých Borgů a zničení Voyageru. V tom je loď obklopena 15 borgskými krychlemi, ale celá armáda jen proletí. Krátce nato Tuvok s Kimem zjistí, že energetické signatury krychlí, které sledovali, náhle nevysvětlitelně zmizely. Když přiletí blíž, naleznou jen velké pole borgských trosek a na nich známky po cizích neznámých zbraních, které patří někomu mocnějšímu než jsou Borgové...