Posádka Voyageru je překvapena, když senzory lodi zachytí zprávu od někoho, kdo používá signál Federace. Janeway nastaví kurs k němu, ale když na dané souřadnice doletí, zaútočí na ně kazonská loď, která celkem snadno pronikne štíty Voayageru. Vetřelcům se podaří získat přístup do lodi, ukrást transportní modul a přenést se s ním na svou loď. Janeway informuje vůdce Kazonů Culluha, že modul je pro ně bezcenný, pokud neví, jak s ním zacházet. Culluh se jí jen vysměje a sdělí jí, že Seska, dřívější člen posádky Voyageru a Cardassianský špion, je nyní jeho spojencem...