Chakotay obdrží zoufalou zprávu od Sesky. Porodila dítě, které bylo zplozeno z Chakotayovy DNA, a Culluh, její kazonský milenec, jí teď chce syna vzít. Chakotay neví, jestli jí může věřit, protože už ho několikrát zradila a tohle by mohl být lstivý plán, jak se Voyageru konečně zmocnit. Ale pokud je to opravdu jeho dítě, je jeho povinností mu pomoc. Vydají se tedy Sesku hledat a cestou narazí na kazonský raketoplán. Na palubě je jediný Kazon, Tierna, Sesčin pobočník. Tierna tvrdí, že Culluh Sesku právě zabil a že on sám přežil jen díky tomu, že ukradl raketoplán. Tierna ale nemluví pravdu a jeho záměry jsou pořád nepřátelské...