Po útoku na raketoplán s Tuvokem a Chakotayem na palubě, jsou oba těžce raněni. Doctor vyšetří komandéra a zjistí, že z jeho mozku byla odstraněna veškerá bio-nervová energie. Prognóza nevypadá dobře, ale Torres umístí k Chakotayovu lůžku indiánský kouzelný kruh a doufá, že to pomůže jejímu příteli "nalézt cestu domů". Poté, co se Tuvok probere, vysvětlí, že na ně zaútočila neznámá loď, která vystoupila z temné mlhoviny. Janeway se rozhodne změnit kurz na místo střetu. Loď ale náhle sama mění kurs - Paris tvrdí, že si na změnu nepamatuje, ale je jasné, že to musel udělat on. Krátce poté Torres vystřelí warp jádro lodi, ale pak si na to také vůbec nemůže vzpomenout. Když je oba Doctor vyšetří, objeví, že během incidentu byly jejich mozkové vlny překryty jinými. To by mohlo znamenat, že nad nimi převzala kontrolu nějaká cizí entita. Janeway nevidí jinou možnost a předává velící kódy lodi jedinému neorganickému členu posádky, Doctorovi, než bude vetřelec neutralizován...