Poté, co se výsadkový tým (Paris, Torres a poručík Durst) nevrátili na loď, transprotuje se Chakotay, Kim a Tuvok na povrch planetoidu, aby po nich pátrali. Chakotay následuje jejich kroky do jeskyně, kde narazí na vidiianské silové pole, kterým nemohou proniknout. V podzemní jeskyni, mezitím vidiiánský vědec Sulan vyextrahoval z B'Elanny klingonskou DNA, aby vytvořil její plně klingonskou kopii. Doufal, že je to cesta jak nalézt lék na virus Phage [Fejdž], který sužuje celou jeho rasu. Ale jeho zájem o Torres je trochu osobnějšího rázu. Druhá Torres zbavená klingonské DNA je jako člověk uvězněna s Parisem a Durstem, než budou jejich orgány potřeba...