U.S.S. Enterprise nalezne opuštěný U.S.S. Exeter na orbitě planety Omega IV. Když se na povrch transportuje výsadkový tým, nakazí se virem, který zřejmě zabil posádku Exeteru, ale jak se zdá, atmosféra Omegy IV dává lidskému tělu proti viru imunitu. Posléze naleznou kapitána Traceyho, velitele Exeteru, který porušil Základní směrnici a zapletl se do vztahů mezi místními národy. Jednomu z nich, kteří si říkají Kohmové, poskytl ochranu svými fejzry, a to proti barbarským nájezdníkům. Tracey vyžaduje, aby mu Kirk dodal více fejzrů, ale ten samozřejmě odmítá - proto musí zakusit, co znamená postavit se nejmocnějšímu muži planety bez toho, aby mu mohla posádka Enterprise jakkoli pomoci...