U.S.S. Enterprise dostala za úkol prozkoumat dvacáté století a jak toto bouřlivé období Země vůbec přežila... proto si v klidu nastartovala časový warp a zaletěla se tam podívat. Po příletu je na palubu omylem transportován Gary Seven, který tvrdí, že je člověkem z dvacátého století, ale byl vychován mimozemšťany, kteří ho poté poslali zpět na Zemi, aby zabránil lidem ve zničení vlastní planety. Dříve než stačí Kirk zjistit, zda mluví pravdu nebo ne, Seven opět unikne na Zemi. Kirk nevidí jinou možnost, než ho na Zemi se Spockem v přestrojení následovat. Zatímco po něm pátrají, Seven započne svůj plán, jak sabotovat start americké rakety...