Kapitán Kirk vede průzkumnou výpravu na mírové primitivní planetě, kterou navštívil před třinácti lety ještě jako poručík. Je zneklidněn, když zjistí, že domorodci vlastní křesadlové pušky, tedy zbraně, které by tu ještě neměly být. Domorodci přepadnou výsadek a zraní Spocka. Ten je proto transportován na Enterprise, kde je svěřen do péče doktora M'Bengy, který kdysi pomáhal ve vulkánské nemocnici. M'Benga Kostrovi sdělí, že pro něj udělal co mohl a Spock se nyní musí uzdravit sám. Mezitím je na orbitě planety objevena klingonská loď a Kirk přikáže Čechovovi s lodí odletět mimo dosah senzorů a sám se vydává zpět na planetu. Hledá svého dávného přítele Tyreeho, vůdce místního kmene. Jakmile se ale Kirk s McCoyem v přestrojení transportují na povrch, napadne je místní jedovatá opice a kapitána raní. Oba teď Tyreeho musí najít za každou cenu, protože jeho lidé vědí, jak Kirkovo zranění vyléčit...