U.S.S. Enterprise má za úkol dopravit skupinu velvyslanců na konferenci na planetě pojmenované příznačně Babylon. Mezi cestujícími se objevuje i Spockův otec a velvyslanec Vulkánu Sarek se svou lidskou ženou Amandou. Udržet mír na své lodi není pro Kirka jednoduché, protože Tellarité se zrovna nesnášejí s Andoriány. Ale když jeden Tellariťan Gav, ostře nesouhlasí na večírku se Sarekem a poté je nalezen mrtvý, vše ukazuje na Spockova otce. Sarekova srdeční choroba se díky této příhodě ještě zhorší a prodělá dokonce vulkánskou verzi infarktu. Mccoy bojuje o Sarekův život, ale jak se zdá pomohla by mu pouze transfůze krve od jeho syna, až na to, že Spock to odmítne...