U.S.S. Enterprise objeví trosky lodi S.S. Beagle na orbitě planety 892-IV. Když se Kirk, Spock a McCoy transportují na povrch, naleznou skupinu "uctívačů slunce", kteří se pokoušejí uniknout z moci místního státního zřízení. Jsou ale polapeni i s výsadkem Enterprise a odvedeni do města, které vypadá přesně jako starověký Řím na Zemi. Zjistí, že kapitán lodi Beagle zradil svou posádku a transportoval je na povrch, kde se měli bít jako gladiátoři. Merik je prvním občanem Říše, blízký přítel prokonzula, Claudia Marca. Kirk si ale uvědomuje, že Merik slouží pouze jako návnada, která sem má nalákat další hvězdné lodě, aby v bojových hrách bavili místní obyvatelstvo. To je osud, který čeká také na Kirka a jeho muže...