Výsadek Enterprise se transportuje na planetu Gamma Trianguli VI, která vypadá jako idylický ráj. Nicméně rychle zjistí, že planeta není tak mírumilovná, jak se na první pohled zdá, ale naopak velmi smrtící. Jsou zde rostliny, které vystřelují trny, skály, které vybuchují a rozbouřené nebe vysílající na povrch planety přesné blesky. Po několika nehodách Kirk konečně objeví obyvatele planety. Jsou to mírumilovní prosťáčci, kteří si říkají "Živitelé Vaala". Jejich těla jsou plná květin a jasných barev. Nevědí ani, co je to rozmnožování, protože nestárnou ani neumírají. Každý den "krmí" Vaala, nabízejí mu jídlo. Vaal vypadá jako obrovská hadí hlava vytesaná do skály, ale ve skutečnosti je pokročilým počítačem, který považuje Kirka a jeho výsadek za hrozbu. Proto je všechny zajme a dokonce se pokusí stáhnout Enterprise z orbity...