Asistentka komisaře Federace Nancy Hedfordová onemocněla při snaze ukončit válku na planetě Epsilon Canaris III. Raketoplán Galileo jí má dopravit na U.S.S. Enterprise, protože jedině tak přežije jinak smrtelnou Sakurovu nemoc. Po cestě je ale raketoplán odkloněn z kurzu záhadnou mrakovitou bytostí a bezpečně přistává na planetě Gama Canaris N. Kirk s ostatními ke svému překvapení na povrchu naleznou pozemského vědce Zeframa Cochrana, který už před více jak sto lety jako první postavil první warp pohon. Cochran ale vypadá pořád mladě, i když musí být už hodně starý. Mrakovitý tvor, kterému Zefram říká "společník", mu vrátil jeho mládí a mužnost. Raketoplán Galileo unesl proto, aby měl Cochran společnost a v žádném případě neuvažuje o propuštění...