Na planetě Pyrus II žijí dvě bytosti jménem Korob a Sylvie, kteří byly svou rasou vysláni na dobyvačnou výpravu. S pomocí transmuteru na sebe vzaly lidskou podobu, aby mohly přivítat nic netušící výsadek z Enterprise. Když je jeden člen výsadku vrácen na palubu mrtvý, vydává se Kirk, Spock a McCoy na planetu, aby pátrali po Scottym a Suluovi, kteří byli přetvořeni na šílené umrlce. Sylvie a Korob se objevují jako čarodějnice a čaroděj a snaží se výsadek zastrašit a odvrátit tak jejich pozornost od pátrání. Kirk, Spock i McCoy jsou poté zajati a spoutáni. Sylvie a Korob posléze demonstrují svou moc - po zahřátí malého modelu Enterprise se začně přehřívat i skutečná loď. Sylvie se ale vzhlédla v Kirkovi a rozhodla se svůj úkol vzdát, aby se mohla naučit lidské pocity a prožitky. Když ale zjistí, že kapitán pouze zneužívá její náklonnosti pro své cíle, její zuřivost nezná mezí...