Kirk je s Enterprise vyslán na planetu Capella IV, kde má vyjednat těžební práva. Po příletu zjistí, že Capellané jsou tradicemi vázaný národ válečníků a že ho už v prvním kontaktu předběhl Klingon jménem Kras, který už uzavřel dohodu s místními rebely, kteří zabili svého vůdce Akaara a převzali moc. Vdova po Akaarovi, Eleen, chce obětovat svůj život, jak zvyky vyžadují, protože nosí Akaarovo dítě, které by se stalo příštím vůdcem. Kirk ji přesvědčí, aby uprchla a společně se ukryjí v kopcích za městem. Zatímco se výsadek vypořádává s pronásledovateli, U.S.S. Enterprise musí čelit útoku Klingonského válečného ptáka, který posádce Enterprise brání pomoci svým druhům na povrchu planety...