Před dvaceti dvěma roky, v době, kdy byl kapitán Kirk ještě kluk, guvernér Tarsusu IV Kodos vyhlásil na planetě stanné právo a přikázal, aby byla polovina populace popravena, protože pro ni nebylo dost jídla. Díky tomuto činu si vysloužil přezdívku Kodos Kat, a podle všeho i na Tarsusu měl zemřít. Hvězdného data 2817.6 zbyli už pouze tři očití svědkové tohoto masakru, mezi kterými je i kapitán Kirk. Zbylí se postupně stali obětmi nehody nebo vraždy a jejich případy nebyly uzavřeny. Poblíž každé nehody se ale nachází kočovný divadelní soubor, jehož hlavní protagonista se podle Kirka podobá právě Kodosovi, i když to nemůže dokázat. Když soubor zavítá i na Enterprise a zemře Kirkův přítel i poslední člen posádky, který Kodose znal, stává se Kirk posledním očitým svědkem a jeho život je proto ve velkém nebezpečí...