Enterprise má za úkol doručit lékařské zásoby na hansenovu planetu, která je postižena epidemií. Enterprise cestou prolétá i kolem kvasarové mlhoviny Murasaki 312 a protože podle rozkazů Hvězdné flotily má Enterprise využít jakékoli možnosti k průzkumu těchto anomálií, vydává se výsadkový tým pod vedením pana Spocka na průzkum. Jak jinak, raketoplán nezvládne "špatné počasí" v mlhovině a Spockovi se podaří ztroskototat na skalnaté planetě Taurus II, která je obydlena primitivními nepřátelskými humanoidy. Enterprise nemůže kvůli rušení výsadek zaměřit a brzy bude muset odletět, aby doručila potřebné lékařské zásoby. Výsadku tak zbývá jen několik hodin, aby dostal raketoplán na orbitu, ale vypadá to, že za nepřátelského útoku nemají šanci a bídně na planetě zahynou...