U.S.S. Enterprise pronásleduje loď jenom proto, že se odmítla identifikovat až do asteroidového pásu, kde je loď zničena. Všechny pasažéry se v poslední chvíli podaří transportovat paprskem na palubu Enterprise - kapitán jménem Harry Mudd a tři krásné spoře oděné děvy, které jsou podle Muddových slov jeho nákladem - Mudd dodává vdavek chtivé ženy mužům, kteří pracují v odlehlých oblastech vesmíru. Jak po krátkém slyšení vyjde najevo, má Mudd bohatou kriminální minulost a proto před Enterprise prchal. Všechny tři ženy mají podivný okouzlující vliv na všechny muže z posádky Enterprise, kteří jsou z nich doslova paf. Zbytečné pronásledování Muddovy lodi spálilo všechny lithiové krystaly a Enterprise letí jen na baterky. Co by čert nechtěl, poblíž se naštěstí náhodou nachází důlní lithiová planeta Rigel XII. Kapitán Kirk chce poté okamžitě předat Mudda spravedlnosti, ale ten se spojí s vůdcem horníků na Rigelu a přemluví ho, aby vyměnil lithium pouze za jeho svobodu a jeho tři okouzlující ženy...