U.S.S. Enterprise mapuje neprozkoumaný prostor, když narazí na cizí krychlovou blikající vesmírnou sondu, která jim neustále blokuje cestu, i když se jí snaží vyhnout. Kostička vyzařuje nebezpečnou radiaci a po několika pokusech se jí vyhnout už Kirk nevidí jiné východisko, než proti ní použít lodní phasery a zničit ji. To se mu povede, ale v tom velkou rychlostí přiletí obrovská loď I.S.S. Fesarius, která vypadá jako nazvětšované oko chameleóna a na obrazovce Enterprise se objeví kostnatý mimozemský obličej. Představí se jako Balok a oznámí posádce, že bude i s lodí zničila, protože vstoupila do prostoru jejich První federace a projevila nepřátelské úmysly zničením jejich varovné bóje...