Před několika lety narazila loď S.S. Valiant na podivnou bariéru na okraji naší galaxie a kapitán Valiantu poté svou loď za záhadných okolností zničil. U.S.S. Enterprise se podaří získat záznamovou bóji, která jim odhalí, že se posádka snažila zjistit vše o mimosmyslovém vnímání. Loď navíc podle těchto záznamů opravdu překročila okraj galaxie, ale při svém návratu byla za podivných okolností zničena kapitánem. Když se k okraji galaxie dostane i U.S.S. Enterprise, je ovlivněna stejnou silou, jako před tím Valiant. Jak se zdá, velmi to ovlivnilo Kirkova dobrého přítele poručíka Garyho Mitchella a vybudilo to u něj latentní psionické schopnosti. Brzy získává neobyčejnou moc včetně telekinize a úplné kontroly nad funkcemi orgánů svého těla. Jeho oči navíc zlověstně zestříbří. Psychiatr doktorka Elyzabeth Dehnerová je, jak se zdá, také ovlivněna, protože i ona měla vrozené psionické schopnosti, i když v mnohem menším měřítku. Mitchelova moc hodinu od hodiny narůstá a podle Spockova odhadnu brzy vzroste natolik, že začne lidi považovat za podřadnou rasu, jak už je vidět na jeho současném chování. Jak se zdá, to samé postihlo několik jedinců z Valiantu a jeho kapitán zničil loď proto, aby tito všemocní jedinci neovládli celou galaxii. Kapitán Kirk tak bude muset udělat to samé, nebo zabít svého přítele Garyho dřív, než bude pozdě...