Enterprise má za úkol přepravit velvyslance dvou znepřátelených ras, kteří mezi sebou bojují, Anticany a Selaye, na planetu Parlament, kde má proběhnout vyjednávání. Cestou ale Enterprise proletí podivným oblakem, který se skládá pouze z energie. Worfa zasáhne zvláštní energetický výboj z konzoly a upadne do bezvědomí. Na ošetřovně výboj přejde do doktorky Crusher, která Worfa ošetřuje. Worf si ale od chvíle, kdy byl zasažen, nic nepamatuje. Beverly se začne chovat dost nezvykle. Ptá se Wesleyho na věci kolem navigace a poté zamíří na můstek. Tam z ní výboj přejde do počítače Enterprise a Beverly má stejně jako Worf výpadek paměti. Náhle Enterprise přejde z warpu na impuls a vypadne i několik dalších důležitých systémů...