Enterprise pronásleduje ferengskou loď, která se snaží uniknout s ukradeným energetickým modulem T-9 z hvězdné základny. Obě lodi prolétají neznámou planetární soustavou, když jsou náhle něčím zastaveni. Enterprise se snaží pole, které je drží, prorazit, ale bezvýsledně. Posádka předpokládá, že zdrojem té síly musí být ferengská loď a tak se Picard připravuje na kapitulaci. K jejich překvapení se ale Ferengové vzdávají jim, protože oni si naopak myslí, že je zde drží Enterprise. Posádka nakonec zjistí, že zdroj té síly je na povrchu blízké planety, která byla před 600 000 lety nejzazší výspou Říše Tkon. Picard nabídne Ferengům společnou misi na planetu a oni souhlasí. Něco ale naruší transportní paprsek a tak se členové výsadkového týmu ocitají stovky metrů od sebe a Ferengové na jednoho po druhém útočí svými energetickými biči. Na povrchu ale nejsou sami...