Když doktor Bashir dostane nový holoprogram ve stylu Jamese Bonda, začně v něm trávit většinu svého volna. To se ale nelíbí Garakovi, protože nemá s kým obědvat. Obleče se proto do smokingu a vplíží se do Bashirova programu. Vejde právě ve chvíli, kdy tajný agent Julian Bashir přemohl úkladného vraha a líbá se s krásnou ženou. Bashir je Garakovou přítomností rozhořčen, ale nakonec mu dovolí zůstat. Nemá přece co skrývat... Sisko, Kira, Dax, O'Brien a Worf se mezitím vrací runaboatem z konference. Jejich loď ale těsně před dosažením stanice exploduje. Nadporučíku Edingtonovi se podaří transportovat všech pět lidí na DS9, ale následný výbuch zničí transportní cívky a všichni důstojníci uvíznou ve vyrovnávací paměti. Vzorce se musí někam uložit, než je bude možno rematerializovat a jediné dost velké místo k uložení je právě simulátor. Počítač ale jejich transportní vzorce zpracuje jako kdyby byli hologramy a tak se v Bashirově programu objevuje ruská agentka Kira, zabiják O'Brien, profesorka Dax a doktor Sisko s Worfem, kteří chtějí zničit svět. Doktor Bashir s Garakem nesmí program ukončit, naopak, musí se snažit, aby se jim postavy vzájemně nepostřílely. Smrtí postavy by totiž zanikl i transportní vzorec člena posádky....