Voyager přilétá ke stanici, která vysílá signál Federace. Při jejím průzkumu odhalí, že si někdo vytvořil věrohodnou simulaci San Franciska a velení Hvězdné flotily. Chakotay se snaží jejich simulaci infiltrovat tím, že předstírá, že je jedním z nich. Seznámí se proto s Valerií Archer pod záminkou zkoušky romantického vztahu. Nakonec se Chakotayovi podaří unést jednoho cizince a Doctor odhalí, že se jedná o maskovaný Druh 8472, který si takto osvojuje chování lidí při plánované infiltraci Země. Komandér je ale Valerií zajat a stanice má nabité všechny své zbraňové systémy a to směrem na Voyager...