Rigelská horečka je smrtelná nemoc, která postihla i posádku U.S.S. Enterprise. Kirk, Spock a McCoy se proto transportují na údajně neobydlenou planetu Holberg 917-G, aby vyhledali jedinou známou protilátku - ryetalyn. K jejich překvapení na povrchu planety narazí na podivného starce jménem Flint, který zde žije v osamění se svou dcerou Raynou. Není příliš nadšen návštěvníky, ale přikáže svému levitujícímu robotovi, aby látku získal. Flint je mezitím pozve do svého příbytku, aby "obveselili" jeho dceru. Tam naleznou spoustu neznámých děl například Leonarda Da Vinciho nebo Brahmse, které Spock považuje za originály. První vzorek reytalynu byl kontaminován a proto musí byt vyroben nový... a proto musí výsadek u Flinta strávit delší dobu. Kirk se začne velmi sbližovat s Raynou, což se záhadnému panu Flintovi ani jeho robotovi vůbec nelíbí...