Enterprise pronásleduje ukradenou loď Aurora, která je následně zničena a všichni "zloději" jsou transportováni na palubu. Je to skupina podivných pomatenců, vedená doktorem Sevrinem a hledající mýtickou planetu Eden, planetu která má být rájem. Protože v Sevrinově skupině je i syn velvyslance, je doktor Sevrin držen v ochranné vazbě, zatímco členové jeho skupiny se mohou volně pohybovat po lodi. Jejich filozofie je velmi blízká Spockovi, který se snaží vydedukovat, kde byla planeta Eden mohla být. Skupina si postupně získává symptatie posádky hudebním představením, ale to jen proto, aby nakonec Sevrina osvobodili, převzali kontrolu nad Enterprise a zamířili k ráji...