Kapitán Kirk k překvapení celé posádky vletí s Enterprise do romulanského prostoru. Jak se nechápavá posádka obávala, jsou okamžitě obklíčeni Romulany... v klingonských lodích. Kirk a Spock se transportují na palubu romulanské vlajkové lodi, aby si promluvili s romulanským komandérem... kterým je žena. Kirk lže, že vstoupili do romulanského teritoria kvůli selhání přístrojů. Spock je Kirkovou lží překvapen, a protože jako Vulkánec není schopen lži a mlčení by znamenalo válku Romulanů s Federací, musí kapitána prásknout. Jeho čin se snaží vysvětlit sníženou mentální rovnováhou. To Kirka samozřejmě pořádně rozzuří. Komandér přikáže Enterprise, aby zamířila na romulanskou základnu, ale Scotty, který je ve velení, to odmítá. McCoy je přenesen na romulanskou loď, aby se postaral o Kirka, který se teď chová iracionálně a násilně. Když McCoy dorazí, Kirk se právě vrhl na Spocka, který se bez rozmýšlení brání vulkánským smrtícím stiskem a Kirka zabije...