Před jedenácti lety se U.S.S. Farragut střetl se smrtícím mrakovitým tvorem s úpířími sklony. V té době sloužil na palubě Farragutu i James T. Kirk. Tvor zabil velitele lodi, kapitána Garrovicka a polovinu posádky tak, že jim vysál krev. Kirk ještě dnes pociťuje vinu za to, že tenkrát na tvora nevystřelil, i když na něj střelba nemá žádný účinek. Nyní, při dodávce nutných lékařských zásob, se Kirk znovu střetává s tou samou krvežíznivou bytostí. Pronásleduje ji, navzdory rozkazům, a je rozhodnut ji zničit dřív, než zabije někoho dalšího...