U.S.S. Enterprise prozkoumává planetu Beta III, kde před sto lety zmizela loď U.S.S. Archon. Sulu s ještě jedním nepotřebným poručíkem se přenese na povrch, kde jsou pronásledováni podivnými muži v hábitech - zakonodárci. Sulu je nouzově transportován zpět, ale poručík na planetě zůstane - chytili ho. Sulu se po návratu začne chovat divně, jakoby to vůbec nebyl on a chce se vrátit na povrch. Kirk se tedy transportuje s větším výsadkem, aby vypátral ztraceného člena posádky a zjistil, co se tam stalo. Na Beta III žije společnost lidí, jejichž stavby i oblečení zapadá zhruba do devatenáctého století na Zemi. Když ale udeří šestá hodina, všichni se jakoby zblázní a začnou vše ničit a navzájem si ubližovat. Všichni vykřikují, že slavnost začala. Kirk s výsadkem se ukryjí v jednom domě, jejichž obyvatelé šílenstvím nejsou zasaženi, ale kteří se diví, že Kirk s ostatními jsou normální a nejsou na slavnosti, ačkoliv jsou ještě mladí. Kirk s výsadkem pomalu zjišťuje, že celá populace je ovládána bohem zvaným Landru a jeho pomocníky jsou takzvaní Zákonodárci, kteří vykonavají jeho vůli. Všichni lidé jsou "pohlceni" v jednom těle, jehož hlavou je právě Landru, který kdysi dokázal stáhnout z orbity i hvězdnou loď Archon...