Enterprise obíhá kolem planety bez života, když zažije moment neexistence. Tento efekt se neprojevil jenom v nejbližším okolí planety, ale podle hlášení Velení Flotily se to projevilo v celém známém vesmíru. Středem má být právě planeta, kolem které Enterprise obíhá. Velení se stejně jako Kirk domnívá, že by mohlo jít o jakýsi začátek nepřátelské invaze a kapitán Kirk má za úkol celou věc prověřit. Nedostane k dispozici žádné posily, protože se Velení obává, že pokud je jejich předpoklad správný, musí být Flotila připravena k boji. Enterprise provede průzkum planety a objeví na jejím povrchu lidského tvora jménem Lazar, který kapitánovi sdělí, že ten efekt způsobil jeho nepřítel, bestie, která ho pronásleduje skrz časem. Jeho časoprostorová loď má být na povrchu a žádá kapitána, aby mu proti němu pomohl - chce dilithiové krystaly Enterprise. Kapitán Kirk samozřejmě odmítá, protože neví, k čemu ji cizinec použije. Postupem času ale vychází najevo, že jejich návštěvník není tím, kým se zdá, jakoby se v něm střídaly dvě osobnosti, jedna mírná a jedna zuřivá. Mizí a objevují se i jeho zranění. Spock přijde s odvážnou teorií, že se jedná o protržení mezi pozitivním a negativním vesmírem, které pokud by se setkaly, by se navzájem vyrušily. A jak se zdá, Lazar toto protržení - spojovací bod objevil...