Na Voyager bez varování zaútočí klingonská maskovaná loď typu D7, které se používaly v minulém století.. Seven se díky zastarlému typu maskovacího zařízení podaří loď odmaskovat a Janeway se Klingonům snaží vysvětlit, že Federace a Klingonská říše jsou už několik desetiletí spojenci. Klingonský kapitán přijme pozvání na palubu, protože chce na vlastní oči vidět Klingona, který má být údajně členem posádky Voyageru. Jakmile ale uvidí těhotnou B'Elannu, okamžitě se chce vrátit zpět na svou loď s tím, že mezi nimi už není žádné nepřátelství. Po návratu přesvědčí své druhy, že nastal konec jejich cesty a musí se dát do práce. Za několik okamžiků se začíná přehřívat warp jádro jejich lodi a Janeway je nucena, několik sekund před výbuchem, přenést celou klingonskou posádku do nákladového prostoru Voyageru. Jejich loď ale nevybuchla kvůli poškození v boji s Voyagerem ... Klingoni sami zahájili autodestrukční sekvenci. Podle své víry jsou totiž přesvědčeni, že B'Elannino dítě se stane jejich mesiášem a povede je k lepším zítřkům...