U.S.S. Enterprise vyráží do neprozkoumané části vesmíru, aby odpověděla na nouzové volání z lodi U.S.S. Defiant (který, vypadá stejně jako Enterprise). Loď je jasně viditelná na obrazovce, ale podle senzorů tam není. Kirk, Spock, McCoy a Čechov se ve skafandrech transportují na palubu, aby to prošetřili. Celá posádka je mrtvá - zřejmě se vyvraždili při bizarní vzpouře. McCoy z lodní ošetřovny hlásí, že nemůže zjistit důvod, ale když jeho ruka projede jedním tělem jako by nic, uvědomí si, že se loď rozplývá. Kirk velí okamžitý transport, ale Scotty má problémy je zaměřit... může přenést jen tři najednou. Kirk proto hrdinně zůstává, zatímco se ostatní s obtížemi transportují zpět na Enterprise. V tom se Defiant začne ztrácet i vizuálně a kapitán na jeho palubě uvízne, dokud nezmízí úplně. Má kyslík jen na omezenou dobu a proto se posádka snaží zjistit, co se stalo. Mezitím ale přilétá loď Tholianů, kteří netolerují žádné vetřelce - vyzývají Enterprise, aby okamžitě odletěla, nebo bude zničena. Spock ale nemůže s lodí odletět, protože tím by byl Kirk definitivně mrtev...