U.S.S.Enterprise míří za dalším rutinním úkolem, když se na můstku objevuje krásná žena. Beze slova se dotkne svého zápěstí a všichni upadnou do bezvědomí. Pomalu prochází po můstku, až se zastaví u Spocka. S úsměvem položí ruku na jeho hlavu, jako kdyby našla, co hledala. Když se Kirk probere, Spock už na můstku není. Dřív, než ho začne hledat, se ozve McCoy, který si žádá jeho přítomnost na ošetřovně. Spockovo tělo leží na diagnostickém lůžku, zcela závislé na přístrojích. McCoy vysvětluje, že jeho mozek zmizel, zázračně odstraněn nějakou technologií, jakou doktor ještě nikdy neviděl. Každý nerv byl ukončen a neztratil při tom žádnou krev. Jestli mu ale nebude navrácen mozek do dvaceti čtyř hodin, Spock zemře...