Když U.S.S. Enterprise odpoví na nouzový signál z malé planety, je výsadkový tým uvězněn skupinou agentů z Kelvanského impéria, které se nachází v galaxii Andromeda. Jejich úkolem je nalézt planetu vhodnou ke kolonizaci. Nicméně jejich vlastní loď byla průletem bariéry na okraji naší galaxie zničena a nyní chtějí použít ke svému návratu domů právě Enterprise. Kelvané na sebe proto vzali lidskou podobu, ačkoliv jsou to obrovská chapadlovitá stvoření. Po několika marných pokusech o útěk se Kirk konečně smíří se svým osudem a souhlasí s tím, aby Kelvané převzali jeho loď. Kelvané poté, aby si zajistili kapitánovu loajalitu, přetransformují všechny nedůležité členy posádky Enterprise na malé bílé kostičky, které mohou být snadno rozdrceny...