McCoy si nechtěně píchne velkou dávku kordrazinu (neschopák jeden), zešílí z toho a podaří se mu z Enterprise uniknout na planetu, nad kterou Enterprise právě obíhá. Kirk s výsadkem se ho vydají okamžitě hledat, ale na povrchu po něm není ani stopy. Při průzkumu naleznou zvláštní inteligentní stroj, který si říká "Strážce věčnosti". Je to v podstatě myslící časoprostorový portál, který na požádání výsadku ukazuje minulost Země. V tom z úkrytu vyběhne šílený McCoy a proběhne portálem zhruba v době, když se v portálu ukázalo dvacáté století. Enterprise náhle zmizí z orbity... Podle Spocka musel McCoy změnit minulost tak, že přestala existovat celá Hvězdná flotila. Výsadek stále existuje, protože pobývá v bezprostřední blízkosti Strážce. Kirk se rozhodne pro jedinou možnou alternativu - následovat se Spockem McCoye a pokusit se mu za každou cenu zabránit změně minulosti...