Worf má starosti, protože se přiblížil čas, kdy by měl Alexandr projít rituálem, ve kterém mladí Klingoni veřejně prohlásí, že se chtějí stát válečníky. Je ale zklamán a šokován, když Alexandr i jenom možnost, že by se měl stát válečníkem, rozhodně odmítne. Picard poradí Worfovi, že kdyby Alexandr věděl více o svěm klingonském původu, možná by změnil názor a proto zařídí, aby Enterprise mohla zastavit na planetě Maranga IV, aby se Worf se svým synem mohl zůčastnit klingonské slavnosti Kot'baval. Zdá se, že to na Alexandra zapůsobilo, a to hlavně poté, co se sám zůčastnil tradiční klingonské bitevní hry. Když ale padne tma, objeví se tři Klingoni a s tasenými noži se vrhnou na Worfa a Alexandra...