Enterprise odpoví na nouzový signál a zamíří do systému Delta Rana, kde posádka zjistí, že celá kolonie s 11 tisíci obyvateli byla zničena. Na povrchu nakonec detekují dvě formy života, které se nacházejí na přesně vytyčeném pozemku, kterého se zkáza nedotkla. Picard vysílá výsadek ve složení Riker, Beverly, Geordi, Dat a Worf, aby zjistili, co se tam dole stalo. Všichni se materializují uprostřed kvetoucí zahrady a jsou ne zrovna přátelsky uvítáni starším manželským párem Kevinem a Rishon Uxbridgeovými. Oba jim ale moc neřeknou, pouze tolik, že na kolonii zaútočila obrovská neznámá loď a jen oni to přežili. Rikerovi se to zdá podezřelé a navrhne, aby si oba sbalili své věci a transprotovali se na Enterprise. Oba to tvrdošíjně odmítají, ačkoliv na pusté planetě nemohou dlouho přežít. Výsadek je náhle povolán zpět, protože se u planety objeví obrovská cizí loď, která zřejmě planetu zničila a nyní útočí na Enterprise...