Enterprise objeví podivnou futuristickou loď, která se jen tak pohybuje vesmírem. Kapitán Archer nechá loď odtáhnout na palubu, aby ji mohli prozkoumat. Když se prořežou dovnitř, v křesle pilota objeví mrtvé lidské tělo. Nikdo z nich netuší, jak se mohl člověk dostat tak daleko od Země, když oni jsou jedinou pozemskou lodí takto daleko. Phlox začne zkoumat mrtvolu, zatímco Tucker s Reedem prohledávají podivný člun. Při tom objeví jakési prostorové zakřivení, kde se skrývají další prostory,v nichž najdou černou skříňku. Dříve než ji mohou pořádně prozkoumat se objevuje sulibanská loď a její velitel žádá vydání podivného člunu z budoucnosti. Podle jeho slov ji objevili dřív, ale teprve teď si ji přiletěli vyzvednout. O loď nemají ale zájem jen Sulibani - objevují se také Tholiané, jejichž lodím se Enterprise nemůže rovnat...