Kapitán Archer chce navštívit kolonii Paraaganů a proto se tam s výsadkem vydá raketoplánem. Reed sice s rezervou dodrží všechna nařízení Paraaganů, ale přesto se jim při přistání podaří vznítit atmosféru, a to díky vysoké koncentraci prchavého plynu tetrazinu. Atmosféra je zničena stejně jako kolonie - všichni Paraagané zemřou. Archer je zdrcen a snaží se celou věc objasnit. Výsledek to ale nezmění, příčinou byl jejich raketoplán. Celou záležitost oznámí admirálu Forrestovi, který si myslí, že to Vulkánci použíjí jako důkaz, že lidé nejsou pro vesmír připraveni a mise Enterprise bude odvolána. Jeho slova se potvrdí a Enterprise se má vrátit domů. Archer se ale náhle ocitá ve své minulosti, ještě před odletem Enterprise ze Země ve svém bytě a navštěvuje ho starý známý Daniels, agent z budoucnosti. Vyvětlí mu, že tady je nikdo nenajde a že zničením té kolonie byla změněna minulost. Nějak v tom opět figuruje Silik a Sulibani. Jde opět o časovou studenou válku a jak se zdá, někdo chce, aby byla mise Enterprise odvolána, a podle všeho také uspěl. Daniels je tomu rozhodnut zabránit a posílá Archera zpět do jeho přítomnosti a dá mu prostředky, jak Sulibany odhalit. Nezměnila se ale minulost příliš? Intriky nepřítele v budoucnosti nekončí a ohrožují samotnou budoucnost Země...