"...kam se dosud žádný člověk nevydal," dokončil přednes malý Jonathan Archer a pokračoval v malování svého modelu letadla, který právě dostavěl. Jeho otec Henry Archer mu se stavbou modelu pomáhal a pochválil svého syna, že si projev doktora Cochrana dobře zapamatoval. Jonathan se poté otce zeptal na novou loď, kterou staví, zda bude větší než loď velvyslance Špičaté ucho. Otec syna opraví, že je to velvyslanec Soval a že by mu takto říkat neměl. Podle otce Vulkánci mají své důvody proto, že lidem tají jisté vědomosti.
O třicet let později, 2151 - Pole kukuřice, Broken Bow, Oklahoma.
Středem pole se táhla ohnivá čára na jejímž konci se kouřilo ze ztroskotané lodi. Polem uháněla rozložitá postava Klingona. Pronásledovali ji jiné dvě mnohem štíhlější postavy. Jeden z pronásledovatelů vypálil a svou oběť poranil. Klingon se jen oklepal a pokračoval v běhu. Stoupajícího kouře a výstřelů si všiml místní farmář, který znepokojeně vyběhl ze svého obydlí. Klingon mezitím doběhl k silu a schoval se v něm. Farmář si došel pro plasmovou brokovnici a vydal se k místu střetu. Z pole se vynořili i oba holohlaví pronásledovatelé v červených kombinézách. Jeden z nich si lehl před práh a prostrčil ruce pod dveřmi do sila. Jeho celé tělo se zploštilo a on se celý protáhl pod dveřmi na druhou stranu. Odemkl dvěře, aby mohl vstoupit i jeho druh a oba vnikli dovnitř. V té chvíli ze dveří v prvním patře vyskočil pronásledovaný Klingon. Odběhl do bezpečné vzdálenosti a potom vystřelil do sila plného metanu. Silo vybuchlo a Klingona to odhodilo do pole. V té chvíli přiběhl farmář a okamžitě si vstávajícího Klingona všiml. Namířil na něj svou zbraň a zařval, ať odhodí zbraň. Klingon jen něco nezrozumitelného vykřikoval a začal se přibližovat k farmáři. Ten ho ještě jednou varoval a pak vystřelil. Klingon byl zasažen přímo do hrudi a odlétl několik metrů zpátky, kde upadl do bezvědomí.
Kapitán Jonathan Archer se šéfinženýrem Charlesem Tuckerem prolétali s malým transportním modulem kolem trupu Enterprise NX-01, která byla zakotvena v "suchém" doku.
"Bože, je krásná," řekl zasněně Archer.
"A rychlá," dodal Tucker. "Warp 4,5 už příští čtvrtek."
"Na Neptun a zpět za šest minut," pokračoval v lichotkách Archer.
Oba pokračovali v obhlídce, až našli místo, které bylo při posledním testu poškozeno. Modul při tom jemně narazil do trupu Enterprise.
"Skvělý," komentoval to Archer, "poškrábals nám lak."
V tom přišla zpráva od admirála Forresta, aby se kapitán okamžitě dostavil na Lékařské středisko Flotily.
Tam se mezitím ošetřoval zraněný Klingon a admirál Forrest byl vulkánským velvyslancem Sovalem seznamován se situací. Podle Sovala pronásledovatelé použili jakési maskováné lodě a Klingoni podle jeho slov chtěli, aby celou věc vyřídili Vulkánci.
"Stalo se to na naší půdě," namítá admirál (Leonard nebo Williams)
"To je irelevantní," odvětil Sovalův asistent Tos, zatímco T'Pol vše tiše sledovala z povzdálí. Admirál Forrest ale trval na tom, že mají právo vědět, co se tu děje. Soval odvětil, že jim dodají všechny potřebné informace. V tom dorazil kapitán Archer a okamžitě se zahledil na operační stůl za sklem.
"Je to Klingot," řekl admirál.
"Klingon," opravil ho Tos.
"Odkud se vzal?" zeptal se Archer a pozorně si tělo Klingona prohlédl.
"Z Oklahomy," odpověděl Forrest, "Farmář ho prý v sebeobraně střelil svou plasmovou puškou. Tos už prý o celé situaci informoval Qo'noS."
"Qo'noS?" zeptal Archer.
"To je klingonský svět," vyslovil tentokrát admirál jméno rasy správně.
Forrest dodal, že měl svým lidem doručit důležitou zprávu.
"Když byl téměř zabit tím vaším farmářem," dokončil Soval. Forrest vysvětlil, že Soval chtěl kvůli tomuto incidentu pozdržet start Enterprise.
Archer poznamenal, že nic jiného od Vulkánců ani nečekal.
"Kdybychom jim nezaručili," hajil se Tos, "Že vrátíme neporušené tělo zpět na Qo'noS, u Země by se pravděpodobně do týdně objevila jednotka válečných ptáků."
"Tělo?" divil se Archer, "Je snad mrtvý?" Pak rychle vešel do operační místnosti a zeptal se doktora Phloxe, který na něm pracoval, jestli je ten Klingon mrtvý. Phlox potvrdil, že to Klingon zřejmě přežije.
Naštvaný Archer vypadl z prosklené místnosti: "Takže na rovinu, chcete toho muže odpojit od přístrojů, i když by to přežil. Co je tohle za logiku?"
Soval vysvětlil, že Klingoni si velmi považují cti a kdyby ho takto viděli, znamenalo by to zneuctění. "Je to válečnická rasa, která touží po smrti v bitvě. Kdybyste rozumněl složitosti diplomatických vztahů..." začal ho poučovat Tos.
To už Archer nevydržel a nenávist k Vulkáncům zahořela naplno.
"Takže vaše diplomatické řešení je, že prostě vytáhnete zástrčku?"
"Vaše metafora je krutá, ale přesná," odvětil Tos.
"Možná jsme krutí, ale nejsme vrazi. Přece jim to nedovolíte," obrátil se Archer na admirála Forresta. Ten chce ale raději poslechnout rozhodnutí Vulkánců.
"Už posloucháme jejich rozhodnutí sto let," argumentoval Archer, "Jak ještě dlouho?"
"Dokud nedokážete, že jste připraveni," ozvala se konečně T'Pol.
"Připraveni na co?"
"Překonat své venkovské chování a prchlivou podstatu."
"Prchlivou?" zeptal se nebezpečně Archer. "Nedokážete si ani představit, jak se teď ovládám, abych vám nenakopal prdel."
Na tohle T'Pol neměla odpověď.
Archer nabídl admirálovi jinou možnost, a to dopravit živého Klingona domů na palubě Enterprise. Může mít loď připravenou do tří dnů. Admirál namítal, že ještě nemá lékaře a komunikačního důstojníka. Archer slíbil, že je do tří dnů sežene.
Forrest po chvíli přemýšlení přešel k Sovalovi: "Čekali jsme už skoro století. Myslím, že teď je nejlepší čas začít."
"Poslouchejte mě, děláte chybu," skoro zařval Soval.
"Když nefunguje vaše logika, zvedáte hlas?" rýpnul si Archer. "Už jste na Zemi asi moc dlouho."
Soval mu jen pohlédl do očí a odkráčel i se svou "družinou".
Forrest se usmál na Archera a skoro do ucha mu pošeptal. "Nevykročil jste zrovna pravou nohou. Nezpackejte to."
Archer poklepal na skleněné okno operačního sálu a pohybem ruky vyzval doktora Phloxe, aby se k němu připojil - vybral si svého lékařského důstojníka...

Na Enterprise probíhal transport zásob pomocí paprsku. Zbraňový důstojník Malcolm Reed a kormidelník Travis Mayweather vše sledovali a debatovali o bezpečnosti takového transportu. Podle nich to bylo otestováno i pro transport biohmoty.
"Doufám, že nás kapitán nebude nutit to použít," strachoval se Reed, když se zhmotnila další bedna.
"Jak mi bylo řečeno," uklidňoval ho Mayweather, "Nestrčil by do té věci ani svého psa."
Reed čekal na nějaké součástky pro své nové zbraně, ale přišly další plasmové cívky a tak zřejmě nové zbraně nebudou včas k dispozici. Oba poté procházeli lodí plné pracujících lidí a bavili se o Mayweatherově minulosti na nákladních lodích. Mířili ke strojovně, kde velel šéfinženýr Tucker, který právě leštil hadříkem kryt warp pohonu. Reed představil šéfinženýrovi novéhé kormidelníka, kterému právě ukazuje loď. "Á, náš vesmírný zcestovalec." Oba si podali ruce a začli se bavit o rychlosti Enterprise, jejíž maximum je warp 4,5.

V Brazílii, uprostřed pralesa, je jazyková škola, kde právě Hoshi Sato vyučovala své studenty podivnému jazyku. Výuka probíhala ve volné přírodě a když se za studenty objevil kapitán Archer, Hoshi přerušila výuku. Odmítla ale přijmout jeho nabídku, protože za tři týdny budou její studenti skládat zkoušku. Archer ale vytáhl malý přístroj, ze kterého se ozvala Klingonština. Archer vysvětlil, že jde o lingvistickou databázi, kterou se jim podařilo získat od Vulkánců a že Klingonština má několik desítek dialektů, s kterými by potřebovali pomoc. "Budete první člověk, který s nimi bude mluvit. Opravdu chcete, aby to udělal někdo jiný?" Hoshi na něj výmluvně pohlédla. Takové příležitosti nemohla odolat...
Enterprise se konečně připravovala k odletu.
"Odkdy potřebujeme vulkánského vědeckého důstojníka?" ptal se Tucker Archera, zatímco oba mířili do kapitánovy pracovny.
"Od té doby, co potřebujeme jejich hvězdné mapy," odvětil kapitán.
Tucker tím byl zřejmě zneklidněn, protože sdílel kapitánovu nelibost k Vulkáncům. Kapitán ho ale uklidňoval, že až tato mise skončí, zase půjde pryč.
"No nevím," odvětil Tucker, "Ale cítil bych se lépe, kdyby byl na můstku místo ní Porthos," a pohlédl do rohu, kde odpočíval kapitánův pejsek, který zpozorněl, když Tucker vyslovil jeho jméno.
V tom vešla T'Pol a oficiálně se hlásila do služby. Předala kapitánovi PADD, pak nelibě popotáhla nosem a pohlédla na Porthose.
"Nějaký problém?" všiml si jejího chování Archer.
"Ne, pane," odvětila chladně T'Pol.
Archer pohlédl na svého pejska. "Ach, zapomněl jsem, vulkánské ženy mají velmi dobrý čich. Doufám, že pro vás Porthos není zas tak moc nepříjemný."
"Byla jsem vyškolena k toleranci nepříjemných situací."
"Já se ráno sprchoval, co ty?" obrátil se Tucker s úsměvem na kapitána.
Archer poté seznámil T'Pol s Tuckerem.
"Trip, říkejte mi Trip," řekl Tucker a podal jí ruku.
T'Pol na něj jen chladně pohlédla, ale ruku mu nepodala: "Pokusím se to zapamatovat."
Archer se usmál a přerušil trapné ticho: "Ačkoliv nesdílíte naše nadšení pro tuto misi, očekávám, že budete jednat podle našich pravidel. Co je řečeno v této místnosti i na můstku nejsou veřejné informace. Nechci, aby každé mé slovo druhý den rozebíralo Vulkánské nejvyšší velení."
"Důvodem pro mou přítomnost není špionáž," bránila se T'Pol. "Moji nadřízení mě pouze požádali, abych vám pomohla."
"Vaši nadřízení si myslí, že bez jejich pomoci nespláchneme ani záchod."
"Nežádala jsem o toto přidělení, kapitáne, a můžete si být jistý, že až tato mise skončí, ráda tuto loď opustím..." V tom se po ní začal škrábat Porthos a zřejmě chtěl, aby ho podrbala. T'Pol s největším vypětím překonala hnus, který se v ní vzedmul a mírně se na kapitána usmála. "Jestli je to vše?"
"To je vše," odvětil pobaveně Archer.

Konečně se připravoval slavnostní odlet Enterprise a nejvyšší admirál Hvězdné flotily Forrest právě pronášel svůj projev. Vzpomněl na zásluhy Zeframa Cochrana a první kontakt s Vulkánci. "Dnes překročíme nový práh." Vulkánci při jeho projevu na sebe jen starostlivě pohlédli. Vzpomněl také na zásluhy Henryho Archera při vývoji warp 5 motoru a podle něj je proto jen správné, že jeho syn bude velet první lodi s tímto pohonem. Po těchto slovech se kapitán Archer se svou posádkou odebral na Enterprise, zatímco admirál pokračoval v projevu - následně pustil záznam projevu Zeframa Cochrana, který učinil před třiceti dvěma lety při založení ústavu pro vývoj warp 5 pohonu. Na obrazovce se objevil zestárlý obličej doktora Zeframa Cochrana: "Na tomto místě bude postaven silný pohon. Pohon, díky kterému budeme moci cestovat stokrát rychleji než můžeme dnes. Představte si tisíce neobydlených planet na dosah naší ruky. A my budeme moci zkoumat ty podivné nové světy. Hledat nový život a nové civilizace. Díky tomuto pohonu se odvážně pustíme tam, kam se dosud žádný člověk nevydal."
Kapitán Archer se během projevu přesunul na můstek Enterprise a vzpomínal na den, kdy s otcem dokončil model letadla a kdy do něj instalovali antigravitační modul, aby mohl létat.
"Vyveďte ji, pane Mayweathere," přikázal. "Rovně a opatrně."
Kotvící lana se odpojila a Enterprise pomalu vyplouvala z doku. Když byli venku, Archer přikázal: "Tak jedem," a Enterprise přešla na warp.

Mezitím na základně holohlavých pronásledovatelů Klingona. Jeden z nich stál ve zvláštní komoře a jeho postava jako by se rozmazávala při každém jeho pohybu. Před ním v modrém zářícím sloupci energie stála další postava - nebo spíš jenom stín postavy. "Kde je Klaang?" ptal se.
"Mají ho lidé," odvětil žlutý holohlavec.
"Ztratil jsi ještě někoho?"
"Zabil dva z mých vojáků. Jeden z nich byl můj přítel. Můžete tomu zabránit?"
"Naše dohoda nezahrnuje nápravu vašich chyb. Získejte důkazy," přikázala temná rozmazaná postava.
"Získám. To slibuji. Kdy máme začít?"
"Nás nezajímá kdy," a postava i modré pole zmizela.

Enterprise si to svištěla subprostorem a doktor Phlox se zabydloval na ošetřovně. Měl s sebou i několik skutečných živočichů, které podle svých slov používá k léčení. Jeden produkuje léčivý enzym, druhý hojí rány. Phlox si s některými i povídá jejich řečí. Archer pobaveně přihlížel jeho vybalování. Země se Phloxovi velmi líbila a to zejména čínské jídlo. Phlox poté komentoval své metody: "Jestli chcete létat na cizí světy, musíte přijmout nové myšlenky. To je důvod, proč Vulkánci inicializovali lékařský výměnný program. Je toho tolik ke studiu." Phloxovi se velmi líbí lidé a chtěl je studovat, zejména ve stresových situacích. Na druhou stranu, až dosud nikdy neošetřoval živého Klingona. Archer si vynutil od Phloxe slib, že Klingon bude moci chodit, až přiletí na Qo'noS - jinak jsou ztraceni. "Udělám co budu moci. Optimismus, kapitáne," a vykouzlil neuvěřitelně široký úsměv.

Tucker prolézal průlezy, když narazil na místo, kde seděl praporčík Mayweather a to na stropě. Travis mu vysvětlil, že je to jediné místo na lodi, kde je obrácená gravitace a poté mu vyprávěl, kde všude cestoval nákladní lodí. "Mít na palubě zcestovalce, má své výhody," odvětí Tucker. Šéfinženýr poté zamířil do jídelny, ale odmítl pozvání ke stolu s tím, že dnes byl pozván k šéfovi. Kapitán a T'Pol už na něj čekali v důstojnícké jídelně, kde se mezitím Archer snažil zavést rozhovor. Ale jak se zdá, T'Pol nikdy nevyšla z Vulkánského komplexu, protože prohlídka pamětihodností nebyla součástí jejího úkolu. Když přišel Tucker, všichni zasedli ke stolu. Archer Tuckerovi tlumočil, že T'Pol za celou dobu neopustila vulkanský komplex. Archer i Tucker se při čekání na jídlo krmili tyčinkami a T'Pol měla zřejmě potřebu to také vyzkoušet a proto si jednu přendala na talíř. Když se jí ale snažila překrojit vidličkou, suchá tyčinka se celá rozdrolila.
"Bylo by to jednodušší, kdybyste to jedla rukama," radil Archer.
"Vulkánci se nedotýkají jídla rukama," odvětí T'Pol.
"Pak nevím, jak budete jíst to kuře," zašprýmoval si Tucker.
"Nebojte, víme že jste vegetariánka," uklidňoval ji Archer.
Pak už přinesli jídlo. T'Pol dostala zeleninku a oba muži pořádný kus masa.
"Vy lidé stále jíte maso zvířat," konstatovala T'Pol.
"Nikdy nesuďte rasu podle stolovacích zvyků," odvětil Trip.
Archer namítal, že byla na Zemi před padesáti lety a že by mohla vidět pokrok, který učinili. T'Pol se mezitím pokoušela překrojit další tyčinku, tentokrát opatrně.
"Stále vám uniká trpělivost a logika a zůstáváte impulsivními kanibaly."
"A co válka, nemoci, hlad," namítal Trip. "Ty už neexistují celé generace."
"Jen čas ukáže, zda se lidstvo vrátí ke svým základnějším instinktům."
"Lidské instinkty jsou pěkně silné," řekl Archer, "Nemůžete čekat, že se změníme přes noc."
"Se správnou disciplínou," řekla T'Pol, krásně dokrojující tyčinku, kterou nabodla na vidličku, "Je možné vše," a vítězoslavně vidličku pozvedla.

Enterprise později testovala rychlostní limit. Přejde nejprve na warp 4,3 a poté na 4,4. Hoshi se obává, že něco zaslechla a že se něco pokazilo, ale podle Reeda je vše v pořádku. "Možná byste měla odejít do kajuty a lehnout si," radí jí T'Pol.
Hoshi ji peprně odpověděla ve vulkanštině.
"Byla jsem instruována, abych na této cestě mluvila anglicky," řekla T'Pol, "A ocenila bych, kdybyste to respektovala."
Phlox poté zavolal kapitána, že jeho pacient přichází k sobě a kapitán spolu s Hoshi odešli na ošetřovnu.

Klingon byl připoutaný k lůžku a něco vykřikoval. Hoshi měla ale problémy s translátorem, a nebyla si jista přesným překladem. Klingon znovu zařval, až se Hoshi lekla. Archer chtěl, aby mu řekla, že ho vezou domů. Hoshi se mu to snažila sdělit a také mu říci, kde je a že jeho loď byla zničena. Pak ale Klingon začal řvát něco, co Hoshi nedokázala přeložit, protože to nedávalo smysl. Doktor Phlox potvrdil, že je jeho mozek podrážděn a proto zřejmě ani sám neví, co říká. V tom se loď otřásla. T'Pol z můstku ohlásila, že loď přešla na impuls, když náhle všechno vypadlo a loď se ponořila do tmy. Reed těsně před tím zaznamenal něco na pravoboku. Po lodi se mezitím po podlaze i po stropě pohybovala trojice holohlavých pronásledovatelů. Klingon něco dalšího vykřikoval, ale nikdo už mu nevěnoval pozornost.
"Víte jak mu říct, aby zavřel hubu?" zeptal se Archer Hoshi, když mu Klingonův řev začal lézt na nervy.
"Zavři hubu," zařvala Hoshi na Klingona. Očividně to nepomohlo.
Hoshi posvítila na jednu stěnu, kde právě jakoby zprůhledněla a zmizela holohlavá postava. Po chvíli hledání to objevili na stropě a když to Klingon uviděl, vykřikl: "Sulibán." Po několika výstřelech se jim neznámého podařilo sestřelit, ale nevěděli, že druhý mezitím skočil po Klingonovi. Když se opět rozsvítila světla, Klingon byl pryč i s útočníkem.
Později se kapitán na můstku rozčiloval, proč nedetekovali jejich loď. Reed potvrdil, že podle záznamu, tam bylo nějaké prostorové rušení. Ale spíš to byla porucha. Archer poslal Reeda pracovat na zbraních a Hoshi, aby se pokusila přeložit vše, co Klingon řekl. T'Pol byla ale jiného názoru. Chtěla se vrátit na Zemi.
"My se nevracíme do San Francisca," odmítl její návrh Archer.
"Přišel jste o Klingona. Vaše mise skončila," řekla T'Pol.
"Nepřišel jsem o něj, unesli ho. A chystám se zjistit kdo."
"A jak to chcete udělat? Vesmír je velmi velký, kapitáne. Podle stínu na vašich senzorech je nenajdete. Je to pošetilá mise."
"Pojďte za mnou," řekl Archer a pokynul směrem k pracovně. Když se za nimi zasunuly dveře, Archer přešel hned k věci. "Nezajímá mě, co si myslíte o této misi, takže si seberte ten svůj vulkanský cynismus a nechte si ho, stejně jako vaše potlačované emoce."
"Vaše reakce na tuto situaci je perfektním příkladem, že vaše rasa by měla zůstat ve své sluneční soustavě," ryla T'Pol.
"Celý život jsem poslouchal Vulkánce, co máme a co nemáme dělat. Vaši vědci poskytli mému otci jen tolik informací, aby nemohl uspět. Zasloužil by si vidět náš start. Vy možná žijete dvě století, ale my ne."
"Budete muset kontaktovat Flotilu, abyste je seznámil se situací."
"Ne, to nemusím, a ani vy. Teď sakra vypadněte a něco dělejte."

Doktor Phlox mezitím prováděl pitvu mrtvého Sulibána a pak ukazoval výsledky kapitánovi - zejména jeho plicní laloky, kterých má víc, než Sulibáni mají mít. Jeho DNA je sulibánská, ale jeho stavba těla byla zcela změněna. Tento jedinec může například dýchat několik druhů atmosféry, má simultánní pigmentační váčky, biomimetickou kůži a jeho oči vidí i to, co nezaznamenají senzory Enterprise. Byl uměle geneticky pozměněn, ale Sulibáni nejsou tak vyvinutí, aby mohli něco takového provést.

Tucker s T'Pol se snažili najít warp stopu lodi únosců podle rychlosti rozpadu plasmy, ale podle T'Pol jsou vulkanské hračky propracovanější než senzory Enterprise a není možné to detekovat. Podle ní je to nějaká maskovaná loď s tricyklickým plasma pohonem. Hoshi přeložila většinu Klingonových slov, ale nemůže přeložit čtyři slova, mezi kterými je Sarin a Rigel. Klingon neřekl ani slovo o Sulibánech. Vulkánci o Sulibánech vědí, ale nikdy neznamenali hrozbu. T'Pol musí prozradit, že Rigel je planetární systém, kde se Klingon zastavil před tím, než ztroskotal na Zemi. Archer se zeptal, proč jim to tajila a T'Pol odpověděla, že nebyla autorizována, aby prozradila všechny podrobnosti. "Jestli ještě jednou zjistím," varoval ji Archer, "Že něco tajíte, strávíte zbytek této cesty ve velmi těsné kajutě, jasné?" Enterprise poté zamířila na Rigel X podle vulkánské mapy.

Mezitím Sulibáni nadrogovali Klingona, aby ho mohli vyslýchat.
"Kde to je?" ptá se vůdce Sulibánů Silik klingonsky.
"Nevím," řekl Klaang.
"Nechceme ti ublížit," zkusil to Silik s úsměvem, "Řekni mi, kde to je..."
"Nevím," zopakoval Klaang.
"Jseš si jistý, že mluví pravdu?" otočil se Silik na druhého Sulibána.
"To jsem, drogy zabraly."
"Nechals to na své lodi?" pokračoval Silik ve výslechu. "Je to na Enterprise?"
"Nevím, co hledáte."
"Co si dělal na Rigelu X?"
"Měl jsem se tam s někým setkat."
"S kým?"
"Se sulibánskou ženou ... jménem Sarin."
"Co ti ta Sarin dala?"
"Nic."
"Zatím ho držte při životě, než se vrátím," obrátil se Silik na "pomocníka" a odešel.

Enterprise dorazila k Rigelu X a kapitán Archer připravoval výsadek, který je teple oblečen. Na planetě je obchodní komplex, který má třicet šest úrovní. Podle T'Pol je tam množství různých ras a některé z nich nemají trpělivost s nováčky. A žádný z nich ještě neviděl člověka. Upozornila výsadek, aby byl ostražitý.
"Ještě jste nám neřekla, ať nepijeme vodu a nejíme místní jídlo," rýpnul si Tucker.
"Doktor Phlox vás varuje pouze před intimním stykem," odvětila T'Pol.
Pokračoval Archer: "Vulkánci nám řekli, že Klaang byl jen poslem. Někdo mu tu zprávu dal a ten někdo bude možná vědět, proč ho unesli. Bylo to jen před několika dny. Dvoumetrového Klingona si někdo všimnout musel."

Z Enterprise odstartoval malý raketoplán a přistál na základně za hustého sněžení. Výsadek si trochu bojácně prohlížel příslušníky různých ras na potemnělé základně, kromě T'Pol, která šla přímo kupředu. Mayweather s Reedem dorazili ke srocení "lidí", kteří zírali na dvě polonahé dívky, které tančili kolem dvou světel, kolem kterých létali podivní motýli. Dívky za zvuku hudby tančily a přitom dlouhým jazykem lapaly ty motýly. Reed s Mayweatherem na ně šokovaně zírali, až je oslovil jeden obzvlášť tlustý mimozemšťan a nabídl jim, že zařídí, aby se s těmi dívkami mohli setkat. Oba odmítli a rychle pokračovali dál. T'Pol šla zjisťovat informace do oddělení centrální bezpečnosti základny, zatímco Tucker čekal venku v davu bizarních mimozemšťanů. Jedna žena přikládala dítěti dýchací přístroj, protože velmi špatně dýchalo a viditělně se trápilo. Tucker na ně trochu vyděšeně zíral a nevěděl, jestli to dítě mučí nebo mu pomáhá. Když T'Pol vyšla, spojila se s Archerem a sdělila mu, že tu nemají žádné zprávy o Klingonovi jménem Klaang. Ale na úrovni 19 jsou nějací Klingoni, kteří tam pátrali po "živém jídle". Archer s Hoshi byli akorát na palubě 19. Tucker mezitím pozoroval ženu s dítětem a už nemohl vydržet, jak se dítě dusí a proto na ženu zakřičel a chtěl dítěti pomoci. T'Pol ho ale včas zadržela. Vysvětlila mu, že děti této rasy dýchají do čtyř let metano-kyslík. A že je to zcela přirozené. "Lidé by neměly dělat unáhlené závěry o cizích kulturách, když neví, kdy zasáhnout a kdy ne." Ani jeden z nich si nevšiml, že je mezitím sledovala zahalená holohlavá postava Sulibána. Archer s Hoshi mezitím pátrali na úrovni 19, když zahlédli několik postav, které vypadaly klingonsky. Když na ně ale Hoshi zavolala, prostě zmizeli za rohem. Archer vycítil nebezpečí a snažil se spojit s T'Pol, ale Vulkánka neodpovídala. Archer si proto připravil zbraň, ale v tom na ně skočil pár Sulibánů a celkem bez problémů je odvlekl pryč...