Když se Worf trochu nepohodne s Dax, rozhodne se, že si musí o svých pocitech promluvit během dovolené na Rise. Ale jeho plány jsou zmařeny, když se dozví, že s nimi poletí Bashir, Quark a Leeta. Aby toho nebylo dost, když dorazí na krásnou "planetu štěstí" s kontrolovaným počasím, Worf se dozvídá, že ředitelka letoviska Tembitská laguna, kde se všichni ubytovali, byla kdysi milenkou Curzona Daxe. Worf tak zůstává na planetě prakticky opuštěn - seznámí se s člověkem jménem Pascal Fullerton, ze kterého se vyklube vůdce Nového hnutí esecialistů. Ti chtějí obnovit morální a kulturní tradice Federace a jeho bezprostředním cílem je vymazat Risu z turistických map. Worf se ponoří do jejich literatury. Podle Fullertona je Risa typickým příkladem světa, kde se obyvatelé Federace stávají měkkými a slabými, což ohrožuje jejich bezpečnost zejména ze strany Dominionu. Jaké je ale Worfovo překvapení, když později v noci vtrhne mezi turisty skupinka esencialisů s namířenými phasery...