Miles O'Brien se vrací z diplomatické mise, která proběhla v soustavě Parada. Po jeho příletu na stanici si všímá, že se k němu všichni chovají nějak divně. Keiko se od něj drží co nejdál, Molly se ho bojí a Sisko naschvál poškozuje nedůležité části stanice, jen aby se O'Brien nepodílel na přípravě chystané konference s Paradany. O'Brien absolutně nechápe, co se se všemi lidmi stalo a proč se pro ně najednou stal nepohodlným. Brzy pojme podezření, že celá posádka byla nahrazena nějakými cizinci a jen on jediný je skutečný...