Situace dospěla do kritického bodu. Kruh dává Federaci a všem nebajoranům jen 7 hodin na ústup z bajoranského prostoru. Sisko po usilovném pátrání zjistí, že Kruh vyzbrojují Kresariáni, ale ti jsou ovšem zásobováni Cardassiany, kteří chtějí těmito nenápadnými kroky znovu provést okupaci a získat tak vše, co jim až do nedávna patřilo celých 60 let, tedy i Terok Nor. Nezbývá moc času, protože invazní flotila generála Krima už letí směrem k DS9. Kira a Jadzia musí dopravit jediný důkaz, který mají proti Cardassianům přímo do ministerské sněmovny v hlavním městě a doufat, že je to vůle Proroků...