Valeriáni požádají o přistání na stanici. Sisko nemá nic proti, ale Kira ostře protestuje, protože Valeriáni dodávali Cardassianům hlavní surovinu na výrobu jejich zbraní. Z červí díry neplánovaně přiletí klingonská loď Toch´Kat, která, aspoň podle dostupných informací, prováděla v gama kvadrantu biologický výzkum. Jenže krátce po příletu Toch´Kat exploduje. Dax zachytí transportní paprsek z Toch´Katu, který byl odeslán těsně před výbuchem. V OPS se materializuje Klingon s popáleninami třetího stupně. Brzo po jeho přenosu se chování lidí na stanici začíná měnit a posádka se rozděluje do dvou táborů, které jsou ochotny pro své vítězství udělat vše...